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Über FinanzStrategieAT

Ihr vertrauensvoller Partner für strategische Finanzplanung seit 2010

Unsere Geschichte

Seit der Gründung im Jahr 2010 haben wir uns der Mission verschrieben, Menschen in Österreich zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung haben wir hunderten Familien geholfen, ihre Altersvorsorge zu optimieren und große Lebensziele zu verwirklichen.

Unser Ansatz basiert auf individueller Beratung, transparenter Kommunikation und langfristigen Strategien. Wir glauben daran, dass jeder Mensch eine maßgeschneiderte Finanzplanung verdient, die auf seine persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Unser Büro in Traismauer

Unsere Werte

Vertrauen

Wir bauen langfristige Beziehungen auf Vertrauen und Transparenz auf.

Expertise

Fundiertes Fachwissen und ständige Weiterbildung für beste Beratung.

Individualität

Jeder Kunde erhält eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Sicherheit

Ihre finanzielle Sicherheit steht immer an erster Stelle.

Unser Expertenteam

Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen

Team member 1

Mag. Claudia Bergmann

Geschäftsführerin & Senior Finanzberaterin

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche leitet Claudia unser Team. Sie spezialisiert sich auf strategische Altersvorsorge und hat bereits mehr als 300 Familien zu ihrem finanziellen Erfolg verholfen.

Team member 2

Dipl.-Kfm. Sabine Huber

Expertin für Immobilienfinanzierung

Sabine bringt 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienfinanzierung mit. Sie hat einen Master in Betriebswirtschaft und hilft Kunden, ihre Träume vom Eigenheim zu verwirklichen.

Team member 3

Dr. Michael Steiner

Vermögensberater & Anlageexperte

Michael ist promovierter Ökonom und Experte für langfristigen Vermögensaufbau. Er entwickelt individuelle Anlagestrategien für unterschiedliche Risikoprofile und Lebenssituationen.

Team member 4

Mag. Elisabeth Gruber

Steuerberaterin & Pensionsplanerin

Elisabeth ist spezialisiert auf steueroptimierte Altersvorsorge. Mit ihrem fundierten Wissen im österreichischen Steuerrecht hilft sie Kunden, ihre Pensionsvorsorge optimal zu gestalten.

Team member 5

Thomas Lechner, MBA

Risikomanagement & Versicherungen

Thomas kümmert sich um die umfassende Absicherung unserer Kunden. Mit seinem MBA in Risikomanagement analysiert er Risiken und entwickelt maßgeschneiderte Versicherungskonzepte.

Unsere Erfolge in Zahlen

500+

Zufriedene Kunden

15

Jahre Erfahrung

€50M+

Verwaltetes Vermögen

98%

Kundenzufriedenheit

Lernen Sie uns persönlich kennen

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